浦发银行私人银行于2月21日在三亚举办2025年“财资之旅”投资策略报告会，行业专家为来自全国的私行客户代表分享2025年宏观经济展望与投资策略，并邀请合作伙伴开展“东方智慧的传承之道”财富圆桌论坛，共话资产配置思路、探讨企业发展路径。

浦发银行于2022年2月在三亚设立的私行中心是该行服务海南自贸港国家战略的又一重要布局。秉承“传承的不止是财富”的品牌使命，充分发挥财资金融赛道泛生态联盟与集团协同经营优势，浦发银行为高净值个人及企业搭建起以“财富传承、家族传承、企业传承、精神传承”四大传承为核心的私行客户服务体系，形成以“一平台（企明星服务平台）+一账户（浦和人生账户）”为核心的传承保障经营体系。

本次活动是该行“财资之旅”系列投资策略活动的重要一站，在主题演讲环节深入分析了全球经济趋势及中国市场机遇，为与会嘉宾提供了前瞻性的投资策略建议。来自浦发银行、浦银国际、大成律师事务所以及中国太保寿险的专家还为现场客户带来“东方智慧的传承之道”财富圆桌论坛，共同探讨“家财升级转型期、家族关系复杂期、家财配置重置期”三期叠加背景下的财富传承课题。

据悉，面对新阶段、新趋势，浦发银行以“浦发企明星”服务平台为载体，聚焦分红减持、股份管理、全球视野、公益慈善四大场景为企业家客户提供全景化服务，服务企业超过3000家、企业实控人及股东高管超过6000人，并联合波士顿咨询公司及合作机构推出《基业长青：民营企业家的东方智慧与成功之道2024》行业研究报告，通过“横向配置、纵向传承”新理念、新模式，为企业家提供谋篇布局的新思路、新方案。2024年8月，浦发银行携子公司上海信托与中国太保寿险等战略合作伙伴，在业内率先发布“浦和人生”财富管理信托账户“1+3+N”服务体系，从投资策略的制定到风险管理的实施，从教育养老的规划到财富传承的安排，形成涵盖家财管理、家业治理、家族传承一揽子综合服务体系，可一站式解决风险隔离、资产规划、财富传承、教育、养老、慈善等综合服务需求，打造陪伴家庭财富管理全生命周期的“人生账户”。该行近期获得了亚太财富论坛颁发的“最佳企业家服务奖”“中国家族办公室TOP50”等奖项，其专业服务品质和品牌得到了市场和客户的肯定和信赖。

近年来，海南依托自贸港开放政策，发挥国内国际双循环交汇点作用，立足于国际旅游消费中心战略定位，积极应对国内外消费市场的激烈竞争，扩大服务业领域对外开放，持续做好高端购物、医疗、教育“三大境外消费回流”文章。在本次活动行程中，浦发银行还加入了海棠湾商务考察、博鳌乐城国际医疗旅游先行区瑞金医院海南分院体检等项目，依托海南自贸港的政策红利和集团资源优势，继续深化服务创新，打造更高品质的财富管理生态圈。（王益民）